Es 1953, Kilian abandona la montaña oscense para emprender con su hermano un viaje a Fernando Poo, una antigua colonia española en Guinea Ecuatorial.

Lucía, una chica de 21 años es diagnosticada con ataques de pánico debido a problemas de su infancia y adolescencia. Durante un invierno en Salta, su ciudad natal, conoce a Olivia.

En la convulsa Caracas, Armando, de 50 años de edad, busca chicos jóvenes en paradas de autobús y les ofrece dinero para que lo acompañen a su casa con el fin de observarlos.

Sebastián, un joven de 17 años, empieza a cuidar el pequeño motel de su tío que está en la desolada costa de Veracruz, y allí conoce a Miranda, una mujer de 35.

Andrés es un escritor homosexual que, según el gobierno, tiene "problemas ideológicos". Cada vez que hay un evento político en la zona, alguien es enviado para echarle un ojo y evitar que cometa algún acto de oposición pública.

Joel enmascara una relación enfermiza que lleva con su madre practicando cetrería obsesivamente, hasta que conoce a una secretaria con quien trata de relacionarse.